Toimi näin, kun haluat muokata asiakkaan tietoja:

1. Valitse sivuvalikosta Kaikki asiakkaat.
2. Sivulle aukeaa Asiakastietojen hallinta -alue.
3. Valitse haluamasi asiakas. Voit tarkastella tietoja myös asiakasryhmittäin.
4. Paina muokattavan asiakkaan nimeä tai rivin Muokkaa-tekstiä.
5. Pääset muokkaamaan vapaasti asiakkaan tietoja.
6. Paina lopuksi Tallenna. Asiakkaiden poistaminen

Toimi näin, kun haluat poistaa asiakkaan: 

1. Valitse sivuvalikosta Kaikki asiakkaat.
2. Sivulle aukeaa Asiakastietojen hallinta -alue.
3. Valitse haluamasi asiakas. Voit tarkastella tietoja myös asiakasryhmittäin.
4. Paina poistettavan asiakkaan nimeä tai rivin Muokkaa-tekstiä.
5. Paina oikean reunan punaista Poista asiakas -painiketta.
6. Ohjelma kysyy varmistuksen "Haluatko varmasti poistaa asiakkaan tiedot pysyvästi?"
7. Valitse Peruuta, jos haluat peruuttaa poiston.
8. Valitse OK, jos haluat poistaa asiakkaan tiedot pysyvästi.

Asiakkaan lisääminen asiakasryhmään

Toimi näin, kun haluat  lisätä asiakkaan asiakasryhmään:

1. Valitse sivuvalikosta Kaikki asiakkaat.
2. Sivulle aukeaa Asiakastietojen hallinta -alue.
3. Valitse haluamasi asiakas. Voit tarkastella tietoja myös asiakasryhmittäin.
4. Paina lisättävän asiakkaan nimeä tai rivin Muokkaa-tekstiä.
5. Asiakastietojen Asiakasryhmät-välilehdellä näet kaikki sivulle luodut ryhmät. Merkitse ryhmät, joihin haluat asiakkaan kuuluvan ja paina Tallenna.
6. Jos haluat poistaa asiakkaan ryhmästä, poista merkintä asiakasryhmän kohdalta.

Voit lähettää vaivattomasti uutiskirjeet ja tekstiviestikampanjat kohdistetusti, kun olet lisännyt asiakkaat ryhmiin. Sama asiakas voi olla useassa eri asiakasryhmässä. Järjestelmä valvoo, että sama viesti lähetetään vain kerran kullekin asiakkaalle.