Toimi näin, kun haluat lisätä uuden asiakkaan:
- Valitse sivuvalikosta Lisää asiakas.
- Sivulle aukeaa Lisää uusi asiakas -alue.
- Täytä asiakkaan tiedot kenttiin.
- Lisää asiakkaalle sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit laittaa asiakkaalle uutiskirjeen ja tekstiviestin palvelun kautta.
- Kirjautumistiedot-välilehteä tarvitsee huomioida vain, mikäli käytössä on extranet-lisäpalvelu. Myös voimassaolo-raksi vaikuttaa vain, jos käytössä on myös extranet-lisäpalvelu. Viestintäratkaisussa raksin ei tarvitse olla päällä.
- Asiakasryhmät -välilehdessä voit valita mihin asiakasryhmään liität uuden asiakkaan.
- Paina lopuksi Tallenna.
Huomio. Asiakasryhmä, johon haluat asiakkaan liittää, tulee olla luotuna ennen asiakkaan lisäystä. Voit myös muuttaa asiakkaan asiakasryhmää myöhemmin tai liittää asiakkaan ryhmään vasta jälkikäteen.
Useiden asiakkaiden lisääminen:
Voit lisätä kerralla useita asiakkaita asiakasrekisteriin. Asiakkaat voit kopioida jo olemassa olevasta tiedostostasi kopioi/liitä -toiminolla tai kirjoittaa asiakkaiden tiedot suoraan kenttään.
Toimi näin kun haluat lisätä useita asiakkaita:
- Valitse sivuvalikosta Lisää useita asiakkaita.
- Sivulle avautuu Lisää useita asiakkaita -alue.
- Kirjoita asiakkaidesi tiedot kenttään. Voit myös kopioida tiedot (esimerkiksi Excel-tiedostosta) ja liittää ne kenttään. Varmista että tiedot ovat tarkalleen ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä (sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, puhelinnumero). Erota tiedot pilkulla. Lisää tarvittaessa rivinvaihdot (Enter-painikkeella). Asiakkaiden tulee olla omilla riveillään.
- Jos käytössä on myös extranet-lisäpalvelu, laita ruksi Käyttäjätunnukset-ruutuun, jos haluat, että lisätyille asiakkaille luodaan samalla käyttäjätunnus ja salasana.
- Valitse asiakasryhmät joihin lisäämäsi asiakkaat lisätään.
- Paina lopuksi Lisää.
Kaikille asiakkaille, joiden halutaan pääsevän katsomaan salattuja sivuja, on luotava henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Voit myös halutessasi antaa saman salasanan kaikille asiakasryhmään liitetyille asiakkaille. Laita ruksi Voimassaolo -kohtaan, jotta käyttäjätunnus ja salasana ovat voimassa ja asiakas pääsee kirjautumaan sisään Extranet-palveluun.
